Notre méthodologie expliquée
Comprendre chaque étape de l’analyse
Notre méthodologie a été conçue pour garantir impartialité, clarté et pertinence à chaque étape. Dès la prise de contact, nous recueillons vos informations, puis analysons et restituons les résultats dans un rapport accessible. La confidentialité et l’écoute restent au cœur de notre accompagnement.
Notre équipe experte
Des spécialistes dédiés à l’accompagnement patrimonial impartial et transparent.
Lucie Prévost
Analyste senior
Compétences
Lucie apporte un regard structuré et une écoute attentive sur chaque dossier pour garantir des comptes rendus fidèles.
Forces
Thierry Durand
Consultant patrimoine
Compétences
Thierry valorise l’autonomie des clients en proposant des analyses adaptées à leurs profils et besoins.
Atouts
Sophie Lambert
Chargée d’analyse
Compétences
Sophie structure et synthétise des rapports compréhensibles et adaptés à la situation réelle de chaque client.
Forces
Hugo Mercier
Support technique
Compétences
Hugo assure la cohérence technique et la confidentialité des échanges pour garantir la fiabilité des rapports.
Atouts
Le déroulé de l’analyse personnalisée
De la prise de contact jusqu’au bilan final, chaque étape est conçue pour maximiser l’objectivité et la pertinence du rapport livré, sans pression ni parti pris extérieur.
Collecte et préparation des données
Rassemblement des informations nécessaires avec votre collaboration et recoupement pour garantir exhaustivité et fiabilité.
Objectif
Obtenir une vision fidèle à la réalité de votre patrimoine.
Notre action
Nous échangeons pour collecter les documents et informations utiles, tout en respectant la confidentialité et la protection de vos données.
Notre méthode
Utilisation de questionnaires adaptés et d’entretiens, puis classement structuré des informations pour analyse rigoureuse.
Outils
Supports numériques sécurisés et grille d’analyse sur mesure.
Livrables
Listing récapitulatif de l’ensemble des éléments transmis et base pour la suite.
Étude approfondie de la composition
Analyse détaillée des différents actifs, répartition, cohérence globale et repérage des éventuels déséquilibres.
Objectif
Identifier les points forts et axes d’évolution possibles.
Notre action
Mise en relation des différents placements, analyse de l’équilibre général et repérage des éventuelles lacunes.
Notre méthode
Comparaisons internes, vérifications croisées et synthèse objective à chaque étape.
Outils
Tableaux, schémas, outils d’observation dédiés.
Livrables
Synthèse intermédiaire et schémas explicatifs des équilibres actuels.
Restitution claire et synthétique
Présentation des résultats de l’analyse sous forme de rapport détaillé, ponctué de commentaires personnalisés.
Objectif
Rendre accessibles les constats techniques et faciliter la prise de décision.
Notre action
Construction d’un compte rendu structuré dans un langage accessible, appuyé par des graphiques et des recommandations sur mesure.
Notre méthode
Correction croisée, mise au propre des résultats et entretien personnel explicatif pour vos questions.
Outils
Templates rapport, logiciels de restitution visuelle.
Livrables
Rapport final, schémas, synthèse orale en entretien.
Suivi, réponses et accompagnement
Proposition d’un échange pour répondre à toutes questions suite au rapport, sans incitation commerciale.
Objectif
Assurer la compréhension des conclusions et accompagner votre réflexion future.
Notre action
Réunion ou appel pour préciser les points soulevés dans le bilan, orientations envisageables selon vos choix.
Notre méthode
Temps d’échange sur mesure, écoute active, pédagogie, conseils neutres.
Outils
Support d’échange, ressources complémentaires, guide de suivi.
Livrables
Explications complémentaires et pistes de réflexion résumées dans un document illustré.
Notre différence
Transparence, clarté, impartialité garanties